●顧客本位と「業績向上」の関係を理解
金融サービス提供法は、金融機関に対し「顧客等の最善の利益を勘案し、誠実・公正に業務を遂行すること」を要請しています。金融機関の担当者は、この規律をルールとしてだけ捉えるのではなく、そうした顧客本位の姿勢が、自身や金融機関の業績につながる点を理解し実践する必要があります。本講座はこうした意識変革の機会を提供します。
●「顧客本位」の営業テクニックを学ぶ
ただ単に「顧客本位」を意識して営業するだけでは業績向上につながるとは言えません。適切な営業テクニックを身に付ける必要があります。本講座では「顧客を知る」「商品を知る」「提案する（観察・推測・声かけ・提案・印象付け）」等の具体的なテクニックを詳しく解説しています。
●顧客本位のポートフォリオ提案ができる
金融のプロには、「顧客の最善の利益」につながる具体的な商品提案能力が求められます。顧客属性やニーズに対してどのようなポートフォリオを提案すべきかといった実践知識も身に付けられます。

<テキスト1>　顧客本位とカスタマーサクセス

第1章　顧客本位の営業とは
　第1節　顧客本位の営業とは何か
　第2節　7つの原則の内容とポイント
　第3節　収益から見た顧客本位営業

第2章　顧客本位営業の実践法
　第1節　金融機関担当者の心構え
　第2節　顧客を知る
　第3節　商品を知る
　第4節　提案する
　第5節　継続的にフォローする

<テキスト2>　顧客本位のポートフォリオ構築とアフターフォロー

第1章　顧客ニーズの理解と顧客のセグメント方法
　第1節　顧客ニーズの聴取と理解
　第2節　セグメントによる顧客属性の把握

第2章　最適なポートフォリオの構築と提案事例
　第1節　顧客層の特徴と資産運用の考え方
　第2節　ポートフォリオの決定要因と提案事例

第3章　既存顧客へのアフターフォローの進め方
　第1節　保有資産の運用状況の理解
　第2節　アフターフォローの進め方

(目次構成は変更になることがあります)